Alpha+ 美股期權對沖方案
Alpha+ 優勢
策略配置
- 參與全球最大股票市場，投資世界頂尖企業。
- 時刻分析宏觀經濟和主流風格，達致最佳資產配置。不重側個別行業或價值／增長板塊。
- 精心挑選各行業領先企業。
期權輔助
- 工欲善其事，必先利其器，組合經理備有期權工具能更有效應對牛，熊或橫行市況。
- 一般股票投資基金只顧及資產分配，忽略風險管理和盡用股票持倉提高額外被動收入，導致投資回報未如理想承受較大波幅。上古方案靈活運用期權策略為求達致以下目標三大目標。
期權策略三大功能
鎖定利潤
看跌期權可在動盪市況鎖定利潤
被動收入
通過出售認購期權提供股息以外的額外被動收入
捕捉升勢
以限定風險策略提高牛市回報
第三方資產管理平台
投資組合經理透過第三方資產管理平台，實現高信譽，低成本和高透明度的互惠投資關係：
信心保證
著名國際證券交易平台 Interactive Brokers 為第三方資產管理平台架構下的資產託管人。
平衡利益：目標一致
投資組合經理沒有產品銷售目標，服務亦不收取任何交易相關費用，所有費用與資產總值及增值掛鉤，利益與投資目標與客戶一致。
高透明度
透過著名國際證券交易平台 Interactive Brokers 手機程式或網頁時刻掌握最新持倉，組合分析與資產淨值資訊，透明度與一般個人投資戶口無異。
節省交易成本
每單交易成本低至0.35美元
資深投資組合經理
鍾豐年先生, CFA
- 超過20年金融投資經驗，善於股票基本分析, 宏觀經濟分析，衍生工具及風險管理。
- 曾任職歐資投行股票分析師, 現為家族辦公室美股投資組合經理。
- 中港投資APP InvKnow 美股專欄嘉賓，提供指數期權及美股市場分析，投資教學資訊和擔任討論區主持人。
- 全球投資管理行業備受認可的專業認證，特許金融分析師(CFA®)持證人
- 持有澳洲 University of Queensland 商業（財經）一級榮譽學士學位，財務學碩士學位，風險管理深造文憑。