投資組合管理服務 - 華爾街導航

美股投資組合管理

華爾街導航創辦人鍾豐年先生（證監會中央編號：ADZ294）是上古亞洲資產管理公司（證監會中央編號：BJD133）的持牌代表，持有香港證監會 1 號（證券交易），4 號（就證券提供意見），及 9 號（提供資產管理）牌照，何為各種投資者提供資產管理服務。金融市場瞬息萬變且日益複雜，因此，您的資產必須時刻盡在掌握。若您沒有充足時間管理您的美股投資組合或並不熟悉國際市場及現今金融工具（如期權）所帶來的機遇，可委託鍾 sir 透過第三方資產管理平台（下述）以專業態度為您打理您的投資事項。

我們為您提供以下服務：

我們將視乎您的需求、目標、風險承受能力以及投資時限，協助您從不同風險程度的解決方案中釐定合適的投資策略。
助您參與全球最大股票市場，投資世界頂尖企業。我們在為您確定投資組合時，將考慮傳統及另類投資領域內的所有資產類別。
採用投資市場現有的【股票對沖】策略（下述），時刻保持警惕，運用如期權等衍生工具助你管理風險。
策略配置：代您時刻監察及分析宏觀經濟和主流風格，並確保時刻根據協定的策略對您的資產作出投資。不重側個別行業或價值／增長板塊。
精心挑選各行業領先企業。
我們為您作出透明及易於理解的投資決策。您可隨時透過電子平台全盤掌握投資狀況。
協助客戶在著名跨國券商開設證券戶口

美股投資組合管理授權

在所有美股投資組合管理授權中，我們對資產廣泛分散投資，以減低風險，並投資於多個資產類別。我們持續監控風險，以確保遵循您預設的流程進行授權，而該流程則取決於您的風險承受能力。

有關【股票對沖】投資策略

股票投資策略層出不窮，有傳統股票基金，絕對回報，對沖基金，及股票對沖等等。而股票對沖策略的特別之處是會使用期權作輔助工具。

期權輔助

期權策略三大功能

鎖定利潤

看跌期權可在動盪市況鎖定利潤

被動收入

通過出售認購期權提供股息以外的額外被動收入

捕捉升勢

以限定風險策略提高升市回報

常見股票基金投資策略特性

涉及股票投資的策略層出不窮，可應對不同的投資需要，目的，風險承受能力和投資時很。以下是各種主流股票投資策略的優點和缺點。

	股票對沖	傳統股票	對沖	絕對回報	保本
跟隨大市程度
避險程度
回報潛力

有關第三方資產管理平台

什麼是第三方資產管理（External Asset Management, 簡稱為『EAM』)？ EAM涉及客戶在託管券商，投行或銀行（可能是私人銀行）開設賬戶，並將資產存入賬戶。客戶授予 EAM 權力和授權書作為第三方代表他們管理投資組合和資產配置。在任何時候，資產都保留在客戶名下的賬戶中，但第三方資產管理框架下的投資組合經理會決定如何管理資產。

在眾多可融合股票投資平台中，第三方資產管理平台的優勢在於：

信心保證

EAM 一般選擇著名國際券商，投行或銀行為第三方資產管理平台架構下的資產託管人。

平衡利益：目標一致

在 EAM 框架下投資組合經理沒有產品銷售目標，服務亦不收取任何交易相關費用，所有費用與資產總值及增值掛鉤，利益和投資目標與客戶一致。

高透明度

投資戶口以客戶個人名義開設，透明度與一般個人投資戶口無異。舉例，如選擇透過著名國際證券交易平台 Interactive Brokers 為資產託管人，客戶可透過手機程式或網頁時刻掌握最新持倉，組合分析與資產淨值資訊。

節省交易成本

EAM 投資經理不收取交易費用，為求達致資產增值目標亦有充分理據為客戶選擇交易渠道盡量減低交易成本。

第三方資產管理公司在亞洲發展較歐洲和美國慢，但現在該行業正在迅速擴張。香港和新加坡共有超過 160 家獨立資產管理公司，而根據 Asian Private Banker 此類資產管理公司截至 2017 年共管理著 915 億美元的私人財富。

香港可直接投資股票渠道比較

	第三方資產管理	傳統券商	網上券商	銀行	私人銀行
收費模式	按資產與表現	按交易	按交易	按交易	按資產或交易
投資產品銷售目標	沒有	一般有	沒有	有	一般有
投資建議	有	有或沒有	沒有	沒有	有
客戶與顧問利益吻合			不惜用	不惜用
費用水平
產品種類
資產保護

還有疑問？

聯絡我們，了解更多。